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《世界奶业发展格局与趋势》-新西兰奶协战略与投资部长

来源:国家乳业工程技术研究中心  作者:  发表时间:2017/7/11 16:00:49  访问:651人次

“过去10年中,随着世界人口增长、经济发展,各个国家的奶业都在加大供给,扩大生产,自贸协会也在促进各国之间的贸易。虽然奶业长期趋势比较稳定,但是短期间歇性波动还是在不断发生。农作物产量、天气会影响供给;政治局势、欧盟生产配额变化、全球的制裁和抵制等会改变供求关系。另外,行业内企业和奶农们对于需求变化也会做出强烈反应。油价,也是极其影响客户需求的一个不可忽略的因素。过去十年,这些因素都对国际奶业产生了很大影响,甚至还会继续影响到未来。”

世界奶业现状

目前国际供求相当平衡。随着利润的回升,出口国的奶牛场还是有利可图的,这样使得企业能够进行未来的投资。全球奶价长期处于一个平均水平。利率低,饲料也便宜,有利于奶牛场的生产。很多专家都认为,未来趋势是向好的。

新西兰奶价在世界浪潮中一波三折

回顾过去30-40年奶业的变动历史,有一些阶段是很值得回味的。

过去,新西兰奶价比较低,2005年之前,奶农得到的价格与世界奶价一致。直到2005年,新西兰奶业融入了全球市场,新西兰成为重大的乳制品出口国,价格随之上涨。

1990-2015年,这25年中新西兰奶业取得了扎实的增长,乳制品产量增加了3倍。这是因为价格的上涨和奶牛场利润的上升,使得很多原来种田、养羊的人以及更多人都开始养奶牛。乳制品产量的增加,使新西兰在世界贸易中占据了更重要的地位,其中五分之一的乳产品供应中国。

从90年代到本世纪初,一直到最近7年,新西兰奶价仍有一些波动,但总体趋势稳步向上。波动的起点是2008年。2008年油价开始上涨,出口需求发生了很大的变化,正好新西兰出现旱情,产量严重下降;2008年,中新签订了《自由贸易协定》,为乳品贸易敞开了大门。自贸协议和高油价并没有马上转化成为新西兰奶农所期待的高奶价,2009年,奶价反而下降了。

在全球金融危机之后,由于中国需求大大上升,乳制品进口量翻了一番,相当于新西兰一半的产量,从而使得价格上涨。欧盟的一些限制性因素使得欧盟的生产出现了一定程度的停滞,因此新西兰奶价维持了相当一段时间的价格高位。

2013年,全球的供求关系又发生了变化。由于产量下滑,中国进口飙升;而且油价高企,继续推动全球的需求产生。大家满怀期待地认为,新西兰奶价会保持4%-5%的年增长率。2013年和2014年,新西兰出现了旱情,供求两方面的变化导致价格飙升,使得新西兰和全球奶价都达到了历史新高。欧盟的奶农无法生产,面对高价,只能望洋兴叹。

2015年,中国的生产恢复,进口量减少;新西兰的生产也恢复了;而俄罗斯的政策变化也压低了全球的进口需求;欧盟配额取消,生产加大,这一系列变化导致价格下降。

供求失衡导致价格波动。2015年价格的暴跌是不可避免的结果。价格下跌的后果很严重,有很多牧场都是亏损的。同时,爱尔兰奶农压力也很大,2015、2016两年低利润,增产但没有增收。以前很多奶农最希望的是增产,但现在他们的心态有了变化,他们要适应世界奶价的变化,不再期望奶价永远处于高位。

2016年,生产保持了低位的稳定,奶农的信心受到一定的打击,欧盟的生产也在下滑。

现在世界价格的风向又变了,2016、2017年价格又回升了,达到了长期平均水平,百分之八九十的新西兰奶农是有利可图的。

奶业市场制约因素及未来趋势

奶业、乳品市场是由很多因素驱动的,包括各国的经济发展、油价、国内的生产情况等。油价会导致石油出口国奶品需求发生变化。新西兰奶业生产是由五万奶农决定的,他们决定了全球的奶业贸易,所以说国内生产是一个重要的因素。另外,种植也很重要。这些因素聚集在一起时就会产生波动,在达到某一个价位之后,买家的需求就会开始减少。

我们不能指望每一年价格都会创新高,因为价格升高,供求双方都会产生反应。

现在,牛奶的需求出现了恢复,奶农的信心也开始恢复,但已经伤痕累累。欧盟的奶农在配额取消后,心里依然在打鼓,美欧在调解库存量上依然保持稳定。

短期趋势

短期来讲,需求方面,中国的需求和消费是稳定的。购买力很重要,产油国仍然受困于低油价,一些脂肪类产品也受到了消费者的抵制,他们在寻求替代产品。美国的需求在继续增长。并没有一个强烈的信号显示全球的需求会强劲增长。

供给方面,气候和天气是很重要的影响因素。未来一年,新西兰的起色可能并不大;澳大利亚应该会上升,奶价也在回升,奶农的信心在增加,供应也会增加;欧盟喜忧参半,爱尔兰和荷兰奶农会增产,其他欧盟地区可能会减产,欧盟总体会略有增加;美国回到了正常趋势,在过去两三年中增产势头较猛,但现在国内内需也很旺盛,会抵消增产的效果。欧盟和美国都有库存待消化,总体来说,因为调解库存,未来12个月供给不会紧张。

未来12个月内的波动会怎样呢?现在的奶价对奶农而言是有利可图的。在低油价之后,俄罗斯的需求持平,中国的需求处于一个高位的平台期,现在市场更多倾向的是保持稳定而不是波动,但也有可能发生意外的事件,意料之外的情况会导致市场的变动。

中期趋势

中国、亚洲和非洲等地区的经济增长将是推动全球需求的因素,油价低迷也是一个长期的趋势,需要密切关注。

另外,对于乳制品而言,良好的声誉会推高需求。同时,关于替代品的竞争,短期来讲,可能量不会太大,不过对奶业会不会产生冲击,值得密切关注。

中国现在非常重视奶业生产,提高效率,保持稳定。中国的奶业在不断发展,未来是乐观的。而供求平衡以后会如何变动,也需要密切关注。

生产成本最低的是南美放牧模式的这些国家,生产成本如何影响到需求,这是未来要考虑的一个重要问题。在供给方面,虽然从理论上来说,如果价格合适,全球的奶农可能会生产出无限多的牛奶,但是,实际上,世界上没有任何一个地方可以无限制增产,因为有环境的约束。新西兰的环境标准在不断收紧,中国也是这样,放眼全球,可以看到同样的趋势。

未来养牛方式必须要更加重视环保,还要维持成本可控。另外还有一个全球趋势,就是招揽人才,让奶业有人才保障,如恒天然的牧场,非常重视人才的集中培养。

目前,奶业面临一个很大的挑战,就是能否从家庭牧场转向更加现代化、集约化、高技术的生产模式。另外,奶价对奶农的投资意愿、培训意愿、增产意愿都有着重大的影响。中国目前在寻找新的方式来推动奶业的生产,希望能够有竞争力和可持续性,如果价格上去,还有很大增产的潜力。

结论

过去10年,国际乳制品贸易有相当大的波动,强劲的需求和供给的力量都在发生作用,但是双方并不和谐,对奶业各方都产生了重大的影响。

目前,从价格来看,供求平衡,国际贸易处于平稳,未来如果出现上下波动,应该来自于意料之外的因素。奶业能否成功发展,取决于能否保持供求平衡,同时奶价能否让奶农有利可图。要形成供求平衡下大家都有利可图的价格,这是一个重大挑战。

根据新西兰奶协战略投资专家Bruce Thorrold在第八届中国奶业大会上所做报告整理。

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